株式会社ウェイグッド
【京都】ファイナンシャルプランナー
- 想定給与 300万円~400万円
- 京都府
- 正社員
- 完全週休2日制
【年間休日125日】残業月平均10時間◆ワークライフバランス保てます!
職務概要同社のファイナンシャルプランナーとして、お客様に対して損害保険を中心に生命保険、投資信託など金融商品の提案をお任せします。
職務詳細<ヒアリング>
クライアントを訪問し、資産に関する悩みや相談をヒアリングします。最適なサポートを行うために、丁寧なヒアリングが重要となります。
▼
<提案>
お客様の課題を解決するため、損害保険を中心に生命保険、資産運用などに関する提案を行います。お客様に寄り添うことを重視しているため、売上やプランの金額などを気にすることなく、お客様に最適なプランを提案します。
▼
<契約>
提案に納得してもらえたら、契約となります。契約後も定期的にフォローし、長期的な関係構築を図ります。
★☆★こんな方にオススメ★☆★
◎チームワークを大切にしながら働ける方
◎人の人生や企業の経営を支える仕事がしたい方
◎専門性の高いキャリアやスキルを磨きたい方 会社の特徴 明るく、楽しい未来のために、「人生にまつわるお金のことならなんでも相談できる」ファイナンシャルプランナーオフィスとして、様々な事業を展開しています。
夢を実現するためには今の生活が充実していることが必要です。そして将来に対する不安もなくしていかなければなりません。
同社は、各種セミナーやイベント、個別相談などを通じてライフプランに基づいた夢の実現を全力でサポートしています。
同社の特徴として、社員の4分の1が「元お客様」であることが挙げられます。サービスの丁寧さや社内の雰囲気の良さに惹かれて入社を決めた人が多く、社内の穏やかな雰囲気やチームワークの良さが自慢です。
職務詳細<ヒアリング>
クライアントを訪問し、資産に関する悩みや相談をヒアリングします。最適なサポートを行うために、丁寧なヒアリングが重要となります。
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<提案>
お客様の課題を解決するため、損害保険を中心に生命保険、資産運用などに関する提案を行います。お客様に寄り添うことを重視しているため、売上やプランの金額などを気にすることなく、お客様に最適なプランを提案します。
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<契約>
提案に納得してもらえたら、契約となります。契約後も定期的にフォローし、長期的な関係構築を図ります。
★☆★こんな方にオススメ★☆★
◎チームワークを大切にしながら働ける方
◎人の人生や企業の経営を支える仕事がしたい方
◎専門性の高いキャリアやスキルを磨きたい方 会社の特徴 明るく、楽しい未来のために、「人生にまつわるお金のことならなんでも相談できる」ファイナンシャルプランナーオフィスとして、様々な事業を展開しています。
夢を実現するためには今の生活が充実していることが必要です。そして将来に対する不安もなくしていかなければなりません。
同社は、各種セミナーやイベント、個別相談などを通じてライフプランに基づいた夢の実現を全力でサポートしています。
同社の特徴として、社員の4分の1が「元お客様」であることが挙げられます。サービスの丁寧さや社内の雰囲気の良さに惹かれて入社を決めた人が多く、社内の穏やかな雰囲気やチームワークの良さが自慢です。
募集要項
- 職種
- 【京都】ファイナンシャルプランナー
- 応募資格
- 【必須】
■営業経験または接客経験をお持ちの方(商材や業界は不問)
■FP資格2級以上をお持ちの方、または取得予定の方
【尚可】
■ファイナンシャルプランナーとしての就業経験がある方
★入社後フォロー★
入社後、1~1.5ヶ月間程度の研修を用意しています。そこで、事業内容や仕事に必要な基礎知識を習得し、その後ロールプレイング形式で仕事の流れを覚えていきます。順次、研修内容の復習を兼ねた確認テストなども行うため、着実にスキルや知識を身につけることができます。
研修後は、上司に同席しながら実際の仕事の様子を見学します。実際に提案業務を始めてからも、隣で上司がしっかりフォローするため、「保険の実務経験がなくて不安」という方でも安心です。
- 必要な経験スキル
- ・セルフスターターな方
- 勤務地
- 京都府京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85-1 KDX烏丸ビル2F
- 勤務時間
- 9時00分~17時00分(実働7時間)
- 想定給与
- 300万円~400万円
■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇
- 待遇/福利厚生
- 交通費全額支給、職能手当、資格手当、資格取得支援制度、退職金制度、社員旅行(時期や状況による)
- 休日/休暇
- 年間休日125日、完全週休2日制(土・日)、祝日、有給休暇、夏季休暇、年末年始休暇、GW、産前産後休暇、育児休業、介護休業、慶弔休暇
- 雇用形態
- 正社員
会社概要
- 会社名
- 株式会社ウェイグッド
- 事業内容
- ファイナンシャルプランニング業、教育・研修セミナーの企画及び運営、生命保険の募集に関する業務、損害保険代理業、金融商品仲介業、確定拠出年金導入に関するコンサルティング業務、経営・労務・人事及び不動産に関するコンサルティング業務、出版業
- 本社所在地
- 〒604-8166
京都府京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85-1 KDX烏丸ビル2F
- 設立年
- 2005年9月
- 従業員数
- 28名
- 資本金
- 1000万円
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