【福岡】IFA

職務概要お客様のパートナーとして、個人資産の運用のみならず、後継世代への移転（相続・タックスマネジメント）を証券、保険、不動産など幅広いサービスを用いプライベートバンキングサービスを提供していただきます。
職務詳細■お客様の目標、家族構成、仕事、資産状況などをヒアリングのうえ顧客カルテを作成
■金融商品や生命保険の提案のみならず、不動産会社、リース会社、ヘッジファンド、プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル、海外プライベートバンク、海外IFA、弁護士、税理士、公認会計士などと提携し、お客様に最適なポートフォリオやソリューションをテーラーメイドで提案
魅力入社後は社内外のスペシャリストがサポートする体制を採っているため、チームでお客様のニーズに応えています。
★経験の浅い方でも成長ができるアットホームな職場です★ 会社の特徴 同社では富裕層のお客様にプライベートバンキングサービスを提供しています。お客様ごとに専属のリレーションシップマネージャー(RM)を配置し、世代を超えた長期的なお付き合いをお約束します。同社所属のRMは外資系の銀行に長年在籍し、数多くの表彰を受けてきたトップクラスのスタッフで構成されています。個人資産の運用・保全(アセットマネジメント)と後継世代への円滑な移転(相続・タックスマネジメント)を最大のミッションとして外部のスペシャリストと連携しながらお客様ひとりひとりに最適なソリューションをテーラーメイドで提供します。
■コンセプト「Your Private Bank」
同社は単なるIFA法人ではなく、お客様のプライベートバンクです。各担当RMが、お客様専属のコンシェルジュとなり、資産運用や相続、事業継承をはじめあらゆる問題解決をサポートします。銀行・証券・不動産・保険などさまざまな金融商品について別々の取引先を持ち、それぞれの担当者とコミュニケーションしてもらうのは大変です。同社はその手間を必要としない、「プライベートバンクを持つ生き方」を提供します。